VCP faz nova oferta a acionista da Aracruz

FATO RELEVANTE

Em observância ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, os administradores de VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. (“VCP”) e ARACRUZ CELULOSE S.A. (“Aracruz”), tendo presente compromisso assumido no âmbito da reestruturação societária de VCP objeto do anúncio de fato relevante de 20 de janeiro de 2009, assim como as premissas referidas no item 4 de tal anúncio de fato relevante, comunicam ao mercado que nesta data estão sendo convocadas assembléias gerais extraordinárias de ambas as companhias para deliberar a conversão de ações preferenciais de emissão de VCP em ações ordinárias de emissão de VCP, bem como a conversão de ações preferenciais classes A e B de emissão de Aracruz em ações ordinárias de emissão de Aracruz. Em ambos os casos será observada a relação de conversão de 1 (uma) ação preferencial originalmente detida, independentemente da classe, em 0,91 (noventa e um centésimos) de ação ordinária emitida por força da conversão. Estão sendo igualmente convocadas assembléias especiais de titulares de ações preferenciais de emissão de VCP e de Aracruz, que deverão, nos termos da Lei nº 6.404/76, deliberar sobre as mencionadas conversões. Por fim, esclarece-se que, aprovada a conversão das ações preferenciais de emissão de Aracruz, as ações ordinárias resultantes não serão destinatárias da Oferta Pública de Aquisição de Ações por Alienação de Controle noticiada em anúncio de fato relevante do último dia 31 de março, ora em análise pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.